近日,紐曼思健康食品控股有限公司(以下簡稱“紐曼思”)(02530.HK),成功在香港聯合交易所主闆掛牌上市。
紐曼思是次IPO全球髮售2.5億股,占發行完成後總股份的25%,每股髮售價下限定價0.80港元,募集資金總額約2億港元,
所得款净額約1.205億港元。紐曼思將不會行使超額配股權。紐曼思是次招股公開發售部分穫65.17倍認購,國際髮售部分
穫1.03倍認購。
招股書顯示,紐曼思在上市後的股東架構中,控股股東王平先生、崔娟女士夫婦,分彆擁有91%、9%的遠東財富,持股
75%;公衆股東持股25%。
紐曼思,主要於中國從事成品營養品營銷、銷售及分銷,以專屬品牌「紐曼思」及「紐曼斯」(英文Nemans)銷售。
產品大緻可分爲五大類,即藻油DHA、益生菌、維生素、多維營養素及藻鈣產品,此外公司自2022財年以來亦銷售
澳優集團許可使用品牌下的
五款奶粉產品穫得少量收入。紐曼思將其銷售的營養品定位爲高端及優質營養品,針對懷孕及產後婦女、嬰幼兒至
兒童等消費者。根據弗若斯特沙利文,於2023年按進口原材料製成的藻油DHA產品的零售總值計算,紐曼思是最大的
國內品牌,市場份額約20.5%。
截至午間收市,紐曼思每股報0.65港元,總市值約6.50億港元。
紐曼思(02530.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:
財通國際爲其獨傢保薦人、獨傢整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
華富建業爲其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
光大證券國際、First Fidelity Capital、富途證券、輝立證券、東吳證券、衆宸證券爲其聯席賬簿管理人、
聯席牽頭經辦人;
富睿瑪澤爲其審計師;
通商、温氏分彆爲其公司中國律師、公司香港律師;
國浩、柯伍陳分彆爲其券商中國律師、券商香港律師;
弗若斯特沙利文爲其行業顧問。
紐曼思招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1230/2024123000006_c.pdf